http://www.consult-gem.com 2024-07-17 09:18 來源:格物致勝
近期,在中國電器工業協會的指導及支持下,格物致勝基于電器行業豐富的市場研究經驗發布了《2024年中國電器行業系列白皮書》(以下簡稱:白皮書)對市場十年發展情況進行總結和展望。
從本期開始,格物致勝將在線帶領大家共同深入解析白皮書,梳理中國電器行業的創新及發展趨勢,找到新動能、新增量。首先,將從低壓電器市場的增長與細分的角度進行詳細闡述與預測。
中國低壓電器市場規模
2021年—2022年,疫情封控對低壓電器行業的供貨、項目投資都造成了波動性影響,導致業績下滑;2023年市場規模略微下滑,主要是受外貿環境形勢嚴峻,內需驅動力不足等因素影響。
數據來源:格物致勝訪談及行業積累
2024年1—4月出口實現良好開局,疊加5月份以來地產利好消息頻出,同時一季度多數頭部企業也實現了業績增長(如施耐德、ABB、正泰、德力西、良信等),預計2024年市場規模增速在0—1%左右。
中國低壓電器市場規模——用戶行業細分
低壓電器主要應用在建筑、工業行業,二者占比達到50%以上。發電&電網和工業OEM的業績份額大致相同。
受房地產暴雷影響,建筑行業增速下滑,與建筑行業相關的OEM行業增速表現不及預期。但受新能源項目和電網投資拉動,發電&電網行業目前增速最好。隨著基礎設施投資比重的加大,將推動市場規模保持穩健增長。
數據來源:格物致勝訪談及行業積累
中國低壓電器市場份額
白皮書以施耐德電氣、正泰電器為第一梯隊的百億級企業展開市場規模及趨勢的詳細概述,采用六星模型詳細解析低壓電器市場競爭格局。
數據來源:格物致勝訪談及行業積累
在2023年中國低壓電器六星市場模型中,施耐德和正泰兩個企業獲得六星。其中,施耐德在工業項目和基礎設施兩個領域業績排名第一,正泰在工業OEM、建筑和個人用戶三個領域業績排名第一。
數據來源:格物致勝訪談及行業積累
全球低壓電器市場規模
2023年,北美、東南亞、印度市場強勢崛起推動全球低壓配電市場實現正增長,市場規模突破4000億元。
較低的失業率、積極的財政政策等因素推動北美地區經濟短期向好;除泰國外,東南亞各國GDP均已恢復至高于疫情前水平;2023年印度經濟增速在新興市場和發展中國家中位列第一,達到了6.3%,預計在未來數年將成為繼美國、中國后的第三大經濟大國。
數據來源:格物致勝訪談及行業積累
展望2024年,世界經濟仍將處于重塑增長動力的進程之中,但下行壓力猶存,預計市場規模增速在4%左右。
2023全球低壓電器市場份額
施耐德、ABB、西門子全球性集團,業績規模大且品牌知名度高,排名第一梯隊。
國內企業正泰在“一帶一路”戰略引導和能源變革的引導下,海外業務體量大,且增長較猛,排名第二梯隊。
區域品牌如美國GE、英國E-TCS、韓國LS電氣、日本三菱和韓國現代重工等,在各自所處區域有較強品牌知名度和市場影響力,排名第三梯隊。
數據來源:格物致勝訪談及行業積累
2023國內企業出海業務表現
出口市場的參與者分為兩類:
注:正泰含諾雅克品牌,德力西含DelixiElectric,Himel,Steck,Gunsan等海外品牌。
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